演讲期内，公司的运营规模持续提拔，停业收入不竭增加。2022 年、2023 年及 2024 年 1-9月，公司停业收入别离为 105，832，680。52元、200，886，752。86元及 217，815，773。38 元，处于快速成长阶段。跟着公司发卖规模快速提拔，运营过程中职工薪酬领取添加，存货、 应收账款等运营性流动资产对资金的占用金额比例较沉，供应商货款领取添加，响应发生较 大营运资金需求。本次弥补流动资金，有帮于提拔公司的本钱实力，满脚公司将来营业成长 对营运资金的需求，有益于公司持续不变成长。

　　本次募集资金的利用从体为挂牌公司，利用用处为弥补流动资金。本次募集资金不涉及 用于持有买卖性金融资产、其他权益东西投资、其他债务投资或借予他人、委托理财等财政 性投资，不涉及间接或间接投资于以买卖有价证券为从停业务的公司，不涉及用于股票及其 他衍生品种、可转换公司债券等的买卖，具体利用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他方 式变相改变募集资金用处。 本次募集资金的利用从体及利用形式合适国度财产政策和全国股转公司定位。

　　本公司及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级办理人员许诺定向刊行仿单不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　中国证监会或全国中小企业股份让渡系统无限义务公司对本公司股票定向刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对本公司股票的价值或投资者的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　翰联色纺是一家纱线纺织企业，从停业务为纱线的研发、出产、发卖和办事。公司努力 于向客户供给多品种、高质量的纱线产物。公司的次要产物有全棉纱、人棉纱、纯涤纱、涤 棉混纺纱、定纺纱以及羊毛纱等。此中人棉纱和定纺纱做为公司的次要产物，人棉纱是用粘 胶纤维纺织而成的纱线，纺织出来的人棉布布面平整、手感柔滑、色泽鲜明。定纺纱是用粘 胶、棉花、涤纶、腈纶、锦纶、羊毛等材料按照客户的需求定制而成，以满脚客户的个性化 需求。公司以市场为导向，成立了采购、发卖、出产三大焦点部分。发卖部分按照订单和市 场需求制定发卖打算，出产部分按照打算设想出产工艺及产物，放置出产，采购部分按照公 司出产打算及订单需求，担任采购原材料。 1、盈利模式 公司自成立以来，一曲努力于各类纱线的研发、出产、发卖和办事。公司的收入次要来 源于产物发卖，产物次要有定纺纱、人棉纱、纯涤纱、涤棉混纺纱以及全棉纱等。 颠末公司多年的堆集，公司产物正在客户中具有优良的市场声誉。公司不竭加大出产，发卖规 模不竭提高，从而实现停业收入和利润。 2、出产模式 公司为纱线出产商，具有全套的纱线出产设备及配套手艺，按照客户订单和市场需求确 定出产数量，由出产部和质检部担任出产工做实施及产物查验。出产部严酷按照纺纱工艺流 程、各出产线条操做尺度、岗亭职责分工进行产物出产，质检部对出产过程及产成品的质量 进行监视办理，确保产质量量和不变性。 3、采购模式 公司采购对象次要以粘胶短纤维、棉花、腈纶、彩色涤纶等原材料为从，由采购部分负 责，按照市场需求取客户具体要求进行采购。采购人员严酷施行询价、议价、订立合划一程 序，选择满脚公司需求的原材料进行采购。 4、发卖模式 公司通过曲销模式发卖产物，次要客户为家纺用品、服拆面料等行业下逛织制企业，由 发卖部担任产物发卖渠道扶植、客户及售后办事等发卖工做。公司设有杭州、绍兴、佛 山等发卖网点或处事处，辐射江浙、上海、广州、福建沿海等经济发财地域及港澳台。公司？。

　　本次股票刊行前，张毅间接持有和间接节制公司股份数量为59，950，000股，占公司股 本比例为 94。95%，为公司现实节制人。本次股票刊行前，张毅间接持有公司股份数量为 58，450，000股，占公司股本比例为92。57%，为公司第一大股东。拟刊行后，张毅间接持有 和间接节制公司股份数量为59，950，000股，占公司股本比例为91。33%，仍为公司现实节制 人。拟刊行后，张毅间接持有公司股份数量为58，450，000股，占公司股本比例为89。04%， 仍为公司第一大股东。 因而，本次股票刊行前后公司节制权不存正在变化。

　　本次股票定向刊行曾经公司股东大会审议通过，尚需全国股转公司完成自律审查后方可 实施。且最终缴款 验资及股份登记的时间也存正在不确定性。除上述风险外，本次股票刊行不存正在其他特有风险。

　　截至本次股票刊行前，公司正在册股东人数为4名，本次股票刊行新增股东1名。本次定 向刊行后，股东人数累计不跨越200人，按照《公司法子》《股票定向刊行法则》 及《股 票定向刊行指南》的相关，本次股票刊行需全国股转公司履行自律审查法式，中国证监 会宽免注册。

　　（1）需要性 2023年度，公司停业收入、停业成本较上年度别离添加了89。82%、86。61%，增幅较大； 2023年公司资产欠债率为49。47%，取2022年公司资产欠债率49。59%比拟变化较小；可是 公司2022年度、2023年度的流动比率为1。59、1。11，2022年度、2023年度速动比率为0。62、 0。51，公司短期偿债能力下降。有需要进行融资弥补流动资金。 （2）合 目前公司从停业务成长优良，对原材料等的采购需求进一步加大，需要充脚的流动资金 项目及时交付。流动资金是企业一般运转的需要，充脚的后续资金投入，能够使企 业避免现金欠缺、成本添加的风险。近年来公司一曲处于不变成长阶段，流动资金需求逐步 增加，次要表现正在领取供应商款子以及维持日常运营勾当的现金收入。通过本次股票刊行募 集资金弥补流动资金将缓解公司现有营业扩张带来的资金压力，公司将来不变持续发 展，合适公司取全体股东的好处，具有合。 （3）可行性？。

　　1、《安徽翰联色纺股份无限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《安徽翰联色纺股份无限公司第三届监事会第八次会议决议》； 3、《安徽翰联色纺股份无限公司股票认购和谈》及《安徽翰联色纺股份无限公司股票认 购和谈之弥补和谈》； 4、其他取本次定向刊行相关的主要文件。

　　按照《证券法》的，本公司运营取收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　本下降所致。 （4）每股收益、加权平均净资产收益率 2022年度、2023年度，公司每股收益别离为0。1176元/股、0。4039元/股；加权平均 净资产收益率别离为7。95%、22。40%。跟着公司运营规模的扩大及盈利能力的加强，公司每 股收益及加权平均净资产收益率呈上升趋向。 （5）资产周转能力阐发 2022年度、2023年度应收账款周转率别离为7。67、15。90，存货周转率别离为1。83、 2。67。次要是发卖规模大幅增加89。82%，而应收账款下降29。40%，以致应收账款周转率大 幅上升；公司2023年发卖规模大幅添加，削减了存货的正在库时间，提高了存货周转率。

　　（九）本次刊行募集资金专项账户的设立环境以及募集资金合理利用的办法 1．募集资金内控轨制、办理轨制的成立环境 公司第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金办理轨制》，并曾经2022年第一次临 时股东大会审议核准施行。公司已按照相关成立募集资金存储、利用、监管和义务逃查 的内部节制轨制，明白募集资金利用的分级审批权限、决策法式、风险节制办法及消息披露 要求，合适《股票定向刊行法则》的。 2．募集资金专户的开立环境 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签定募集 资金专户三方监管和谈》。本次股票刊行募集资金存放于经公司股东大会核准为本次刊行设 立的募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用做其他用处。 3．签定募集资金三方监管和谈的相关放置 公司第三届董事会第九次会议已审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签定募 集资金专户三方监管和谈》，已提交股东大会审议通过，公司将严酷按照正在本次刊行认 购竣事后取从办券商、存放募集资金的贸易银行签定三方监管和谈并向全国股转公司报备。 公司将严酷按照《股票定向刊行法则》的及公司《募集资金办理轨制》的要乞降本次《股 票定向刊行仿单》中确定的募集资金利用打算合理利用募集资金。

　　甲方（刊行方）：安徽翰联色纺股份无限公司 乙方（认购方）：利辛工投嘉业股权投资基金合股企业（无限合股） 签定时间：2024年12月18日。

　　正在本次刊行提交全国股转系统进行审查期间，如发生按照《全国中小企业股份让渡系统 股票定向刊行法则》中止审核取终止审核景象，甲方和乙方均有权决定终止本和谈，正在甲方 收到中止审核通知／终止审核决定之日起 10日内，甲方应退还乙方曾经领取的认购款。

　　本次定向刊行完成后，募集资金的到位将使公司筹资勾当发生的现金流入量有所提高， 跟着本次募集资金的逐步投入利用，将会对公司的盈利能力和运营勾当发生积极影响。

　　（一）公司不存正在违规资金占用等权益被股东及其联系关系方严沉损害且尚未消弭的景象。 （二）公司及其从属公司不存正在违规对外且尚未解除的景象。 （三）公司、现任董事、监事、高级办理人员不存正在比来二十四个月内遭到过中国证监 会行政惩罚或者比来十二个月内遭到过全国股转公司公开、传递、认定其不适合担 任公司董事、监事、高级办理人员的景象。 （四）公司及其代表人、现实节制人、子公司、现任董事、监事、高级办理人员和 本次刊行对象均不属于失信结合对象。 （五）公司不存正在其他严沉损害股东权益或者社会公共好处的景象。 （六）公司自挂牌以来，合规运营，不竭完美公司架构，履行消息披露义 务，合适《公司法子》关于合规运营、公司管理和消息披露等方面的。

　　本次股票刊行的认购体例为现金认购，刊行对象认购股票的资金将以自有资金认购，不 存正在向公司告贷的环境，亦不存正在由公司为刊行对象供给等环境，认购资金来历合 规。本次股票刊行不存正在委托持股、信任持股或其他代持股等景象，不存正在股权胶葛或潜正在 的股权胶葛。

　　1、次要资产欠债表项目对比阐发 （1）资产总额 公司2022岁暮、2023岁暮资产总额别离为200，589，218。09元、250，564，476。17元， 2023岁暮较2022岁暮添加49，975，258。08元，此中：固定资产添加22，097，695。80元，存 货添加9，535，979。54元，买卖性金融资产添加9，006，603。39元。2024年9月30日资产总 算计上年期末增加了100。49%，次要缘由是发卖收入增加、告贷添加，用于采办原材料和设 备及存货备货添加所致。 公司2022岁暮、2023岁暮应收账款别离为10，906，357。19元、7，699，752。20元，2023 岁暮较2022岁暮同比降幅29。40%，次要缘由是会计政策调整以及公司收入增加所致。2024 年9月末，应收账款为40，626，746。44元，增幅较大，次要缘由系本期发卖收入添加所致。 公司2022岁暮、2023岁暮预付账款别离为3，885，193。61元、4，755，204。76元，2023 岁暮较2022岁暮同比增幅22。39%，次要缘由为公司营业规模扩大，导致采购需求添加。 2023岁暮存货余额62，007，380。08元，同比增幅18。17%，次要缘由是公司发卖规模大。

　　1、定向刊行价钱 本次刊行股票的品种为人平易近币通俗股，刊行价钱为4。00元/股，由刊行对象以现金体例 认购。 2、订价方式及合 （1）每股净资产 按照公司经审计的2023年财政报表，截至2023年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资 产为126，613，258。43元，公司总股本63，141，362股，归属于挂牌公司股东的每股净资产2。01 元/股。 （2）二级市场买卖 公司股票自2019年1月14日挂牌以来，二级市场买卖环境如下：公司的买卖体例为调集 竞价买卖。审议本次定向刊行的董事会召开日前二十个买卖日未发生买卖，二级市场买卖不 活跃，没有持续买卖价钱。因而，二级市场买卖不具有参考性。 （3）公司上次股票刊行环境 本次刊行系公司挂牌以来第二次刊行，上次股票刊行用于补没收司流动资金，价钱为 3。82元/股，上次股票刊行于2022年8月完成，上次股票刊行距本次股票刊行时间较近，上次 股票刊行价钱具有参考性。 （4）演讲期权益环境 2024年5月，公司实施2023年年度权益方案，以公司总股本63，141，362股为基数， 向全体股东每10股派人平易近币现金2。22元。本次权益的除权除息日为2024年6月4日。 除上述权益外，演讲期内公司未发生其他除权除息、分红派息、转增股本等影响股 票刊行订价的景象。权益实施后归属于挂牌公司的净资产环境：截至2024年9月30日， 归属于挂牌公司股东的每股净资产为2。44元。 （5）同业业可比公司市盈率或市净率 通过息查阅同业业可比公司百隆东方、华孚时髦和富春染织的运营范畴及次要 营业开展环境，同业业三家可比公司次要是全棉原料，翰联色纺以化纤纤维为从。百隆东 方从停业务为“色纺纱+坯纱”，2023年停业收入约为70亿；华孚时髦从停业务为“纱线亿；富春染织从停业务为“色纱+商业纱”，2023。

　　年停业收入约为25亿。取翰联色纺比拟，三家可比公司出产的产物存正在较大差别，2023年 翰联色纺停业收入约为2亿。综上，上述三家可比公司取翰联色纺所属行业均属于纺织业， 但从纺织业产物具体细分范畴和停业收入规模两个方面均不具备可比性。 按照挂牌公司办理型行业分类，公司所属行业为C制制业17纺织业171棉纺织及印染精加 工1711棉纺纱加工，按照行业分类所属纺织业，同业业可比上市公司环境如下表： 证券简称 证券代码 2024年12月12 市盈率 市净率 日收盘价（元/ P/E(TTM) 股）百隆东方601339。SH 5。67 23。37 0。88华孚时髦002042。SZ 5。11 293。39 1。45富春染织605189。SH 14。11 15。49 1。19 棉纺纱加工行业最具代表性的企业为百隆东方、华孚时髦和富春染织。这三家可比公司 剔除市盈率跨越100倍的公司，即华孚时髦市盈率跨越100倍的剔除，残剩两家可比公司的平 均市盈率、市净率别离为19。43和1。04。2023岁尾翰联色纺的每股收益和每股净资产别离为 0。40元、2。01元，按照可比公司的平均市盈率和平均市净率估算公司的股价别离为7。77元、 2。08元。公司本次刊行的价钱区间为2。08元/股至7。77元/股，本次刊行价钱4。00元/股处于 合理区间内。 （6）本次定向刊行订价合 本次股票刊行的价钱分析考虑了公司所处行业前景、成长性、每股净资产、每股收益、 股票二级市场买卖价钱、同业业可比上市公司等多种要素，并取刊行对象进行沟通后最终确 定，本次刊行价钱公允，不会侵害其他股东和公司权益。 3、能否合用股份领取及缘由 公司本次刊行对象为合适《投资者恰当性办理法子》的投资者。本次股票刊行目标 旨正在用于弥补流动资金。本次刊行并非以获取职工或其他办事为目标，刊行价钱取企业本身 权益东西将来的价值无关。 本次刊行价钱为4。00元/股，高于每股净资产2。01元/股。本次股票刊行价钱分析考虑了 公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种要素，并取投资者沟通后协商确定，股票发 行价钱公允。 综上，本次股票刊行不合用股份领取。 4、董事会决议日至新增股票登记日期间估计权益环境 本次股票定向刊行董事会决议日至新增股票登记日期间估计不会发生权益，不会发 生除权、除息环境，不会导致刊行数量和刊行价钱做响应调整。

　　本次募集资金将用于取公司从停业务相关的用处，有益于保障公司运营的一般成长，从 而提高公司全体运营能力，添加公司的分析合作力，为公司后续成长带来积极影响。本次股 票刊行完成后，公司所有者权益将有所提拔，对其他股东权益具有积极影响。

　　本次股票刊行的新增股份登记正在中国证券登记结算无限公司分公司。 1、限售放置：按照《公司法》《公司章程》及其他相关，本次定向刊行不存正在 限售的环境； 2、志愿限售放置：本次刊行股份对象认购股份无志愿限售放置。

　　本次刊行后，公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业 合作等均不发生变化。

　　公司或公司董事、监事、高级办理人员不存正在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的景象。公司亦不存正在严沉损害投资者权益和社会 公共好处的其他景象。

　　本次募集资金的利用从体为挂牌公司，募集资金用于弥补流动资金，属于公司从停业务 及相关营业范畴，不涉及用于持有买卖性金融资产、其他权益东西投资、其他债务投资或借 予他人、委托理财等财政性投资，不涉及间接或者间接投资于以买卖有价证券为从停业务的 公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的买卖，不涉及通过质押、委托 贷款或其他体例变相改变募集资金用处。 本次募集资金的利用从体及利用形式合适国度财产政策和全国股转公司定位，募集资金 使器具有可行性。

　　本次股票刊行完成后，募集资金将用于弥补流动资金，有益于保障公司运营的一般成长， 从而提高公司全体运营能力，添加公司的分析合作力，为公司后续成长带来积极影响。公司 的从停业务不会发生变化，不会导致公司节制权发生变动，运营办理层亦不会发生变动，对 公司运营办理不存正在晦气影响。

　　担违约义务。 第二条 违约义务 1、本弥补和谈各方应本着诚笃、取信的准绳盲目履行本弥补和谈。任何一方未能按本 弥补和谈的履行其正在本弥补和谈项下的任何权利，均被视为违约。因违约方违约形成守 约方丧失的，守约方有权要求违约方承担丧失补偿义务。守约方的律师费、费、诉讼费、 保全费、保全安全费、通知布告费等也由违约方承担。 2、若本弥补和谈商定的回购事务发生后，回购权利方无合理来由未能正在本弥补和谈约 定的刻日内向甲方领取本弥补和谈商定的全数回购价款的，则每延迟一日，回购权利方应按 对付未付回购价款的万分之三，向甲方领取延迟领取回购价款的违约金，曲至回购权利方付 清全数回购价款。 第 争议处理 1、本弥补和谈的效力、注释及履行均合用中华人平易近国地域法令。 2、本弥补和谈各方当事人因本弥补和谈发生的任何争议和胶葛，均应起首通过敌对协 商处理，协商不成的， 第四条 生效 1、各方分歧同意，任一方有权各自行使本和谈项下的（包罗但不限于回购权的 行使）而且互不影响。 2、每一方同意及时签订履行或施行本和谈和目标合理所需或可行的文件并进行履 行或施行本和谈和目标合理所需或可行的进一步步履。 3、若是本和谈任何条目被裁定属于不法或无法施行，该条目将取本和谈其它条目朋分 并应被视做无效，该条目的无效并不改变其它条目的无效性。 4、本弥补和谈自《增资和谈》生效之日起成立并生效。 5、本和谈一式六份，甲乙两边各执一份，其余供打点变动、存案手续利用。每份具有 划一法令效力。

　　本和谈于各方授权代表正式签订并盖印后成立，除本和谈商定的保密条目自本和谈成立 之日起生效外，其他条目自本次定向刊行经甲方董事会、监事会、股东会核准并取得股转公 司关于本次股票定向刊行无的函后生效。

　　认购体例：乙方同意以现金体例认购公司本次定向刊行的股票2，500，000股；甲方同意 乙方做为本次定向刊行的认购方，向乙方刊行股票2，500，000股。 领取体例及刻日：本和谈生效后，乙方按照甲朴直在全国股转系统网坐 ( 上披露的股票定向刊行认购通知布告的缴款时间、认购法式将 本和谈商定的全数认购款子汇入甲方指定的募集资金公用账户。

　　违约义务条目： 任何一方违反本和谈的，或违反本和谈所做许诺或的，或所做许诺或存正在虚假、 严沉脱漏的，视为违约，违约方应依法承担响应的违约义务。除本和谈还有商定或法令还有 外，本和谈任何一方未履行本和谈项下的权利或者履行权利不合适本和谈的相关商定， 守约方均有权要求违约方继续履行或采纳解救办法，并要求违约方补偿因而给守约方形成的 现实丧失。 正在本次刊行提交全国股转系统进行审查期间，如发生按照《全国中小企业股份让渡系统 股票定向刊行法则》中止审核取终止审核景象，甲方和乙方均有权决定终止本和谈，正在甲方 收到中止审核通知／终止审核决定之日起 10日内，甲方应退还乙方曾经领取的认购款。 如乙方未按本和谈第 1。4条商定的体例及刻日将本和谈第 1。3条商定的全数认购款子汇 入甲方指定的募集资金公用账户，则甲方有权要求乙方承担响应的违约义务补偿增资总额 5%的违约金，填补甲方的现实丧失。 胶葛处理机制： 本和谈受中华人平易近国相关法令律例的管辖并据其进行注释。 因本和谈惹起的或取本和谈相关的任何争议，由两边协商处理，协商不成，两边均有权 向甲方所正在地有管辖权的诉讼处理。

　　本次刊行股票的品种为人平易近币通俗股。本次刊行股票不跨越2，500，000股，估计募集资金总额不跨越10，000，000元。

　　发卖人员通过加入行业展会、走访客户、收集下业公开材料等路子获取客户消息，通过 取客户或两头商的深切沟通取交换，阐发客户的产物需求，告竣合做和谈，签订发卖合同或 订单。

　　甲方系正在全国股转系统挂牌企业。全国中小企业股份让渡系统轨制法则取上海、深圳等 证券买卖所的轨制法则存正在较大差别。中国证监会和股转公司不合错误挂牌公司的投资价值及投 资者的收益做出本色性判断或者。 正在认购甲方股票前，乙方应认实阅读《全国中小企业股份让渡系统营业法则（试行）》 等相关营业法则、细则、和通知，并亲近关心相关轨制调整。挂牌公司股票价钱可能因 多种缘由发生波动，乙方应充实关心投资风险。 本和谈需要满脚两边商定的前提后方能生效并现实履行，本次刊行亦需取得监管部分无 函方能现实履行。若是生效前提未能获得满脚或不克不及取得监管部分的同意，则本次买卖 将无法完成。本次买卖的实施存正在必然的不确定性。

　　（四）刊行对象以资产认购公司股票的，能否导致添加本公司债权或者或有欠债 本次刊行要求刊行对象全数以现金认购公司本次刊行的股票，不存正在以资产认购公司股 票的景象，不会导致添加公司债权或者或有欠债。

　　按照《公司法子》第四十五条：“股东大会就股票刊行做出的决议，至多该当 包罗下列事项：……（二）刊行对象或范畴、现有股东优先认购放置”；按照《股票定向发 行法则》第十二条：“刊行人该当按照《公司法子》的，正在股东大会决议中明 确现有股东优先认购放置。” 1、公司章程对优先认购放置的 公司现行无效的《公司章程》第二十二条商定“正在公司刊行新股时，核准刊行新股之股 东大会股权登记日登记正在册的公司股东并不享有优先采办权，除非该次股东大会明白做出优 先认购的放置。” 2、本次刊行优先认购放置 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于本次股票定向刊行现有股东放弃优先认 购权》的议案，议案明白：公司现行无效的《公司章程》第二十二条商定“正在公司刊行新股 时，核准刊行新股之股东大会股权登记日登记正在册的公司股东并不享有优先采办权，除非该 次股东大会明白做出优先认购的放置。” 为了明白本次定向刊行对现有股东的优先认购安 排，故向股东大会提请本次股票定向刊行股份正在册股东不享有优先认购权。该议案曾经过公 司股东大会审议后生效。 3、本次刊行优先认购放置的合规性 公司本次刊行优先认购放置合适《公司法子》《股票定向刊行法则》要求。

　　本次刊行对象共计1名，刊行对象为合适《投资者恰当性办理法子》和《监视办理法子》 的及格投资者，刊行对象具体环境如下： 1、刊行对象的根基消息 公司名称：利辛工投嘉业股权投资基金合股企业（无限合股） 成立时间：2024年 4月 28日 同一社会信用代码：91341623MADJRNMLX6 出资额：30，000万元 施行事务合股人：华安嘉业投资办理无限公司 居处：安徽省亳州市利辛县城关镇高新取淝河大道交汇处 10楼 1010 运营范畴：一般项目：私募股权投资基金办理、创业投资基金办理办事(须正在中国证券 投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当)(除许可营业外，可自从依法运营法令法 规非或的项目) 利辛工投为私募投资基金，基金办理人是华安嘉业投资办理无限公司。利辛工投基金备 案日期 2024年 6月 20日，中国证券投资基金业协会基金存案编号 SALQ14。 刊行对象的基金办理人消息如下： 公司名称：华安嘉业投资办理无限公司 成立时间：2012年 10月 29日 同一社会信用代码：222 注册本钱：200，000万元 代表人：方威 通信地址：安徽省合肥市包河区紫云 1018号 运营范畴：为客户供给股权投资的财政参谋办事；设立曲投基金，筹集并办理客户资金 进行股权投资；无效节制风险、连结流动性的前提下，以现金办理为目标，将闲置本钱金投 资于依法公开辟行的国债、投资级公司债、货泉市场基金、央行单据等风险较低、流动性较 强的证券，以及证券投资基金、调集资产办理打算或者专项资产办理打算；证监会同意的其 他营业。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】 华安嘉业投资办理无限公司登记日期 2015年 7月 16日，中国证券投资基金业协会登记 编号GC1900031600。 2、刊行对象恰当性申明 （1）截至本定向刊行申明署之日，刊行对象利辛工投已开通股转一类及格投资者 即根本层及格投资者买卖权限，合适投资者恰当性要求； （2）刊行对象不属于失信结合对象； （3）本次刊行对象属于私募基金，不属于纯真以认购股份为目标而设立的持股平台。 刊行对象不属于《监管法则合用—非上市公司类第 1号》所定义的持股平台； （4）刊行对象不属于公司焦点员工； （5）利辛工投已按照履行了存案、登记手续。 3、联系关系关系 利辛工投取公司及其董事、监事、高级办理人员、股东之间无联系关系关系。

　　甲方：利辛工投嘉业股权投资基金合股企业（无限合股） 乙方：张毅（现实节制人） （甲方、乙方以下单称“一方”，合称“各方”） 标的公司：安徽翰联色纺股份无限公司 签定时间：2024年12月18日 鉴于： 甲方通过签订《安徽翰联色纺股份无限公司股票认购和谈》（以下简称“增资和谈”）以 认购新增发股份体例成为标的公司股东，按照《增资和谈》，甲方出资人平易近币 1000。00 万元， 持有标的公司股份 250。00万股(4元/股)；现各方颠末平等、敌对协商，志愿告竣意义暗示一 致，就相关事宜商定如下： 第一条 股份回购 1、回购触发事务 甲方有权于以下任一回购触发事务发生后一年内，以书面回购通知的体例要求乙方或其 指定的第三方（第三方不包罗“标的公司”及其控股子公司）回购甲方所持有的全数或者部 分标的公司股份： 1）若标的公司未能于 2026年 12月 31日之前正在上海、深圳或三大证券买卖所（以 下简称“买卖所”）完成及格上市（及格上市指公司股份通过间接或间接的体例实现正在买卖 所上市买卖）； 2）标的公司委任的有证券从业资历的会计师事务所正在任一年度未能对公司出具无保留 看法的审计演讲； 3）现实节制人或标的公司呈现严沉诚信问题（包罗但不限于标的公司呈现甲方不知情 的账外现金发卖收入、账外欠债；现实节制人占用公司资金等），且对标的公司上市形成沉 大晦气影响； 4）现实节制人节制权发生变动； 5）标的公司发生破产/资不抵债或清理景象； 6）发生其他对标的公司营业运营发生严沉晦气影响的事务。 2、回购价款的计较体例和领取体例如下： 1)回购权利方该当向甲方领取的回购价款按照单利 6%/年进行计较，应按照下述体例计 算确定： 回购价款=M×（1+6%×T)-甲方积年已获得的全数股息、分红及弥补金额 此中，M为甲方要求回购的标的股份所对应的投资款，T为自甲方的投资款领取至标的 公司指定的银行账户之日至回购权利标的目的甲方现实领取完毕回购价款之日的除以 365。 （注：若计较出的回购价款为负数，则由甲标的目的乙方或其指定的第三方领取负数绝对值对应 的价款 ） 回购权利方应正在收到甲方的书面回购通知当日起 90日内付清全数回购款子。若回购义 务方未按照本条的商定向甲方付清全数回购款子，则回购权利方该当按照本和谈第二条之规 定承担违约义务。 2)回购发生的相关税费由两边各自按照法令律例的承担。 将来若因买卖法令律例、规章轨制等缘由导致弥补和谈相关的股份回购或股份让渡等涉 及股份正在特定股东间定向让渡的条目无法现实施行，甲乙两边同意恪守该买卖轨制，相关的 股份回购或股份让渡等涉及股份正在特定股东间定向让渡的条目自行解除，甲、乙两边均不承。

　　公司不合适《非上市公司监视办理法子》关于规范运营、公 司管理、消息披露、刊行对象等方面的。

　　为了扩展和完美公司营业结构，提拔公司的盈利能力和抗风险能力，提高市场拥有率和 品牌影响力，推进公司不变快速的成长，公司拟定了本次股票定向刊行仿单，募集资金用 于弥补流动资金，改善本钱布局，提高公司盈利能力和抗风险能力。

　　公司存正在违规对外、资金占用或者其他权益被控股股东、现实控 制人严沉损害的景象，且尚未解除或者消弭影响的。

　　幅添加，公司添加库存商品所致。2024年1-9月公司停业收入当期同比添加66。50%，2024 年9月末存货余额较2023岁暮添加83。07%，存货添加取收入添加趋向较为相符。 （2）欠债总额 公司2022岁暮、2023岁暮欠债总额别离为99，479，526。89元、123，951，217。74元，2023 岁暮较2022岁暮添加24，471，690。85元，此中：一年内到期的非流动欠债添加 24，107，362。51 元，对付单据添加11，662，505。79 元。 公司2022岁暮、2023岁暮对付账款别离为5，053，508。34元、9，373，931。49元，2023 岁暮较2022岁暮同比增幅85。49%，次要缘由为受收入增加及营业扩张的影响，对原材料的 采购需求添加，因而对付账款余额响应上升。 （3）归属于母公司所有者净资产 公司2022岁暮、2023岁暮归属于母公司所有者的净资产别离为101，109，691。20元、 126，613，258。43元，2023岁暮较2022岁暮添加了25，503，567。23元，次要系公司未分派利 润添加所致。公司2022岁暮、2023岁暮归属于母公司所有者的每股净资产别离1。60元/股、 2。01元/股，公司归属于母公司所有者的净资产添加系未分派利润添加所致。 （4）偿债能力阐发 2022岁暮、2023岁暮，公司资产欠债率别离为49。59%、49。47%，流动比率别离为1。59、 1。11，速动比率别离为0。62、0。51，公司短期偿债能力持续下降。流动比率和速动比率下 降的次要缘由：1)公司2023年开立的银行承兑汇票余额为18，099，869。59元，较2022年的 余额6，437，363。80元添加了11，662，505。79元；2)公司2023岁暮一年内到期的非流动欠债 较上年添加24，107，362。51元。以上缘由导致2023岁暮流动欠债大幅添加，进而导致公司 短期偿债能力和相关目标下降。2024年9月末，公司的资产欠债率68。83%，较2023岁暮的 49。47% 有较大上升，次要缘由是发卖收入增加、因此采办原材料和设备及存货备货添加， 导致告贷和对付项目等公司欠债大幅增加所致。2024年9月末流动比率和速动比率较2023 岁暮继续下降，公司短期偿债能力持续下降。 2、次要利润表、现金流量表项目及相关目标变更阐发 （1）停业收入、净利润 2022年度、2023年度，公司停业收入别离为105，832，680。52元、200，886，752。86元， 2023年取客岁同期比拟添加95，054，072。34元，增加比例为89。82%，次要缘由是发卖订单 添加所致。 2022年度、2023年度，归属于母公司所有者净利润别离为7，210，641。94元、 25，503，567。23元，2023年同比添加18，292，925。29元，增加比例253。69%。次要系产物销 售收入添加所致。2024年1-9月归属母公司所有者净利润41，609，441。56元，较上年同期 增加169。93%，次要缘由是演讲期内公司新产物投入市场获得优良反映及公司本身和控股子 公司产能添加所致。 （2）运营性现金流量 2022年度、2023年度，公司经谋生产勾当发生的现金流量净额别离为10，507，799。09 元、29，692，615。47元，2023年度同比添加了19，184，816。38元，添加比例为182。58%，从 要缘由是发卖收入添加所致。2024年1-9月运营勾当发生的现金流量净额为-19，620，459。43 元，较上年同期-2，150，453。97元添加了-17，470，005。46元，较上年同期降低了812。39%， 次要缘由是岁首年月至演讲期内领取的备料采购款添加所致。 （3）毛利率 2022年度、2023年度，公司毛利率别离为22。52%、23。82%，2023年毛利率较2022年 提高1。30个百分点，次要系跟着营业规模的扩大，公司产能操纵环境提拔导致单元固定成。

　　本次刊行的股份数量和募集金额以现实认购成果为准。参取本次股票定向刊行的刊行 对象需以现金体例认购本次股票定向刊行的全数股份。

　　（十三）本次定向刊行需要履行的国资、外资等相关从管部分的审批、核准或存案的环境 1、公司需要履行的从管部分的审批、核准或存案法式 公司不属于国有控股公司、外商投资股份无限公司，因而，本次刊行除按照全国中小企 业股份让渡系统相关法则履行相关法式外，不需要履行国资、外资或其他从管部分审批、核 准或存案等法式。 2、刊行对象要履行的从管部分的审批、核准或存案法式 本次刊行对象利辛工投为私募投资基金，基金办理人是华安嘉业投资办理无限公司，利 辛工投和华安嘉业投资办理无限公司均正在中国证券投资基金业协会完成存案登记手续。刊行 对象利辛工投的《合股和谈》明白：“6。4。1本合股企业相关投资、退出事项，由本合股企 业的投资决策委员会决策。”无需履行国资、外资或其他从管部分审批、 综上，本次定向刊行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需要履行国资、 外资等相关从管部分的审批、核准或存案的环境。

　　董事会审议通过本定向刊行仿单时，公司存正在尚未完成的通俗股、 优先股刊行、可转换公司债券刊行、严沉资产沉组和股份回购事宜。

　　本公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人定向刊行仿单中财政会计材料实正在、精确、完整。

　　1、2022年股票定向刊行根基环境 2022年6月15日，翰联色纺召开了2022年第一次姑且股东大会审议通过《关于安徽 翰联色纺股份无限公司股票定向刊行仿单》等议案，翰联色纺现实非公开辟行人平易近币通俗 股3，141，362股，每股面值人平易近币1。00元，每股刊行价钱3。82元，募集资金12，000，000。00 元。2022年7月11日，翰联色纺收到全国中小企业股份让渡系统无限义务公司股转系统函 【2022】1551号《关于对安徽翰联色纺股份无限公司股票定向刊行无的函》，确认本次 股票刊行不跨越3，141，362股。2022年7月19日，公司现实收到募集资金12，000，000元， 现实刊行股份数量3，141，362股，此中限售0股，不予限售3，141，362股。2022年7月20 日，翰联色纺本次股票刊行募集资金颠末大华会计师事务所（特殊通俗合股）出具《验资报 告》【大华验字[2022]000483号】验证。 2、2022 年股票定向刊行募集资金利用相关环境 刊行人正在演讲期内于2022年8月完成一次股票定向刊行，共募集资金1200万元，该次 刊行用于补没收司流动资金。截至2022年12月31日，该项募集资金已利用完毕，2022年 12月31日账户节余均为利钱收入。 项目 金额（元） 一、募集资金总额 12，000，000。00 加：利钱收入 3，985。63 小计： 12，003，985。63 二、募集资金现实利用环境 弥补流动资金 12，003，946。84 合计 12，003，946。84 截止2022年12月31日募集资金账户余额 38。79 公司严酷按照《股票定向刊行法则》《股票定向刊行指南》等相关利用募集资金， 不存正在违规存放和利用募集资金的景象。